Альфа-банк разместил евробонды на $250 млн на срок 10 лет и 3 месяца

Альфа-банк завершил размещение еврооблигаций на общую сумму 250 млн долларов со сроком погашения 10 лет и 3 месяца и колл-опционом через 5 лет и 3 месяца, говорится в сообщении банка.

Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,5% годовых, что соответствует нижней границе ценового диапазона.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.

«Это первая на рынке сделка по размещению субординированных еврооблигаций, и в то же время самая длинная сделка среди российских эмитентов, начиная с лета этого года», — отмечается в сообщении банка.

Новый выпуск субординированных еврооблигаций в полном объеме войдет в расчет капитала второго уровня Альфа-банка. Полученные средства будут направлены на дальнейшее стабильное развитие кредитной организации, указывают в банке.

Источник: Прайм

«Уникасса» -  финансовый портал об инвестировании и кредитовании