Розничные банки почувствовали потепление

Сразу три крупных банка, специализирующихся на розничном кредитовании, представители позитивные финансовые отчетности за первый квартал.

TCS Group Holding, управляющий одноименным банком объявил о получении рекордной прибыли по МСФО в первом квартале 2016 г. – 1,9 млрд рублей. Год назад банк получил 0,2 млрд рублей убытка. После публикации позитивных данных руководство банка объявило о повышении годового прогноза прибыли до 7-8 млрд рублей.

На прошлой неделе позитивные отчетности также представили конкурирующие «Русский стандарт» Рустама Тарико и Хоум Кредит, подконтрольный группе PPF. Хотя оба банка в отличие от ТКС сработали в минус, их потери оказались значительно меньше, чем были годом ранее. В частности, отрицательный результат «Русского стандарта» по МСФО составил 2,3 млрд рублей, что в шесть раз ниже потерь банка год назад. Убыток Хоум Кредита составил лишь 169 млн руб. по сравнению с убытком 5,6 млрд руб. годом ранее.

Во всех трех случаях секрет улучшения финансовых показателей один и тот же – снижение доли проблемных кредитов и реализация программ снижения операционных издержек.

Например, Хоум Кредит и «Русский стандарт» для снижения операционных расходов сократили размер своих сетей. В частности, банк Рустама Тарико в первом квартале сократил число сотрудников с 8492 до 7981 человека благодаря чему расходы на персонал уменьшились с 3,4 млрд до 2,5 млрд руб. Хоум Кредиту также благодаря сокращению 800 сотрудников удалось снизить административные и прочие издержки на 24,8%, до 4,3 млрд руб.

Кроме того, розничные банки смогли добиться снижения объемов средств, резервируемых по «плохим долгам». Например, ТКС в первом квартале направил на дополнительные резервы 2,7 млрд рублей против 4,4 млрд рублей год назад. Расходы на резервы Хоум Кредита за первые три месяца года составили 4,9 млрд рублей против 12,5 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года.

Несмотря на снижение резервирования, можно говорить лишь о стабилизации кредитного риска, считает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай.

«Снижение темпов резервирования можно отчасти списать на то, что банки еще в прошлом году начали готовиться к худшему и создали провизии на перспективу. Однако, динамика роста доходов потребителей отстает от инфляции, что может спровоцировать угрозу нового витка роста проблемных долгов «, — допускает эксперт.

Это предположение подтверждает и опубликованная ранее статистика Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По его оценкам, в первом квартале доля просроченных кредитов на 1 процентный пункт, до 17,82%. Общее количество просроченных кредитов выросло на 800 тысяч и составило 13,6 млн. Сумма задолженности по ним составила 1,217 трлн рублей, или 13,42% от общего объема ссудной задолженности граждан.

В то же время, возможностей для «размытия проблемных займов» за счет общего увеличения портфеля, у банков так же практически нет. Рынок розничного кредитования в России сильно насыщен и привлечь в таких условиях качественного заемщика крайне сложно.

Впрочем, спрос на кредиты все же постепенно начинает восстанавливаться, указывает глава комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков.

«Даже если банковский сектор еще не дошел до нижней точки, то он крайне близок к ней и спрос на кредиты со стороны потребителей постепенно начинает расти. Конечно, слабая динамика роста доходов потребителей ограничивает темпы роста спроса, но есть другие катализаторы. Например, банки постепенно ослабляют требования к потенциальным заемщикам», — отмечает эксперт.

Второй важнейший катализатор для роста спроса на кредиты, по его словам, это снижение ставок по ним. В середине мая Сбербанк объявил о снижении ставок по кредитам для населения на 1,1-4,1 процентного пункта. Его примеру, вероятно, в ближайшее время последуют и другие игроки.

Источник: Прайм