ГМК «Норильский никель» разместила 7-летние еврооблигации на $1 млрд со ставкой купона 6,625%, говорится в сообщении компании.

Вырученные от выпуска средства будут использованы на общие корпоративные цели, а также на финансирование программы капитальных вложений, отмечается в сообщении.

В рамках размещения спрос на бумаги более чем в четыре раза превысил предложение. В покупке бумаг приняли участие более 300 инвесторов, в том числе 34% из США, 30% из Великобритании, 26% из Европы, 9% из России и 1% из других стран.

Организаторами сделки выступили Barclays Bank, Citigroup Global Markets, ING Bank, Societe Generale и UniCredit Bank.

По итогам первого полугодия 2015 года чистый долг «Норникеля» увеличился на 1% до $3,564 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA осталось на уровне 0,6. Краткосрочный долг до конца 2015 года составлял около $300 млн, денежные средства на балансе компании, а также неиспользованные кредитные линии — $5,4 млрд.

ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно- металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

Источник:ТАСС