Ритейлер «Лента» планирует в августе разместить биржевые облигации на 5 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» источники в банковских кругах.

Компания намерена предложить инвесторам бумаги с офертой на срок не более 3 лет. Предварительный ориентир 1-го купона — 12,5%.

Получить комментарий «Ленты» пока не удалось.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей. Кроме того, зарегистрированы 8 выпусков на 34 млрд рублей.

В последнее время ритейлеры довольно активно предлагали свои бумаги рынку. Так, в апреле размещался «О’Кей» на 5 млрд рублей, в мае «Магнит» привлек 10 млрд рублей, а в конце июля — еще 10 млрд рублей.

«Лента» управляет одноименными гипермаркетами и супермаркетами. В конце февраля 2014 года «Лента» провела IPO на Лондонской бирже по цене $10 за бумагу. В марте этого года ритейлер провел SPO, разместив 35,2 млн GDR по цене $6,4 за бумагу, и привлек $225 млн. Размещение прошло по процедуре ускоренного букбилдинга, организаторами SPO выступили Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал».

Источник: Коммерсантъ