Компании, управляющие пенсионными накоплениями, приобрели более 67% объема эмиссии двух выпусков облигаций ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), оставшуюся часть — банки, инвестиционные и страховые компании. Об этом говорится в сообщении компании.

«В связи с перечислением Пенсионным фондом России во втором квартале 2015 года пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования сохранности накоплений, ОАО «РЖД» подготовило два выпуска биржевых облигаций для привлечения данного инвестиционного ресурса. Таким образом, компания продолжает начатую в 2012 году долгосрочную программу привлечения средств пенсионных накоплений для финансирования инфраструктурных проектов», — отмечает компания.

В пятницу РЖД завершили размещение биржевых облигаций на 15 лет серий БО-03 и БО-04, каждый выпуск на 15 млрд руб. Цена размещения — 1 тыс. руб. за бумагу (100% от номинала).

Структура выпуска бумаг серии БО-03 предусматривает оферту через 5,5 лет и call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2,5 года с момента размещения. По результатам маркетинговой кампании было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, банки, инвестиционные и управляющие компании. Размещение выпуска БО-03 стало первым рыночным размещением на срок более пяти лет в 2014-2015 гг. По итогам сбора книги заявок, процентная ставка купона была зафиксирована на уровне 11,75% годовых.

Выпуск серии БО-04 предусматривает оферту через 4,5, а также call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через два года. Ставка купона установлена в размере 11,65% годовых.

Размещение двух выпусков по 15 млн облигаций осуществлено путем сбора адресных заявок по фиксированной цене и фиксированной ставке купона на первый купонный период. Срок обращения бумаг — 15 лет. Организаторы размещения серии БО-03 — ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB, серии БО-04 — Sberbank CIB.

Источник: ТАСС